2025年中国汽车业站上新起跑线

中国汽车工业协会日前发布数据显示，2024年，我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。创新高的数据背后，汽车产业变革亦呈现出前所未有的速度、广度和深度，并实现了全方位跃升：国内新能源乘用车新车渗透率已连续五个月超过50%，乘用车L2级以上辅助驾驶渗透率2024年上半年就已超过55%，自主品牌乘用车市场占有率已超过65%。

三个重要市场占有率指标悉数超过50%，实现了里程碑式的升级突破，也意味着我国汽车产业站上以“电”为主、以“智”推进、自主品牌竞争力领跑的新起跑线。

迈向“油电平分”关键节点

中汽协数据显示，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，2024年全年，我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，产销连续10年位居全球第一，成为我国最具竞争力的战略性新兴产业之一。

“在强劲需求的推动下，新能源汽车渗透率攀升至新高。几年前，渗透率仅在限牌的大城市较高，如今，不论限牌与否、大城市还是小城市，渗透率都走到了非常高的位置，与2023年同期相比，各线城市新能源汽车渗透率都增长了十几个百分点。”瑞银中国汽车行业研究主管巩旻说。

当新能源汽车经过三四年的超高速增长，即将走到“油电平分”的关键节点时，产业逐步迈入成熟期，这一阶段，高速增长还会持续吗？业内人士的答案是，增速可能稍稍放缓，但内涵质量更高。

从新能源汽车车型结构来看，商用车的新能源化有望进入快速爬坡期，成为未来的新增长点。从电动化技术创新角度看，以固态电池为代表的新一代电池产品将加速量产。

目前，国内全链条、多主体布局固态电池，其中半固态电池技术先行，2025年出货量有望突破10GWh，全固态电池当前处于核心技术突破和验证阶段，有望在未来两三年完成小批量上车。电动化将迎来技术的迭代升级，释放更大价值。

“AI+”开启第二增长曲线

以电动化渗透率50%为界，汽车革命的上半场是电动化，下半场是智能化。智能化已经成为汽车产业最重要的竞争力，并通过跨界融合创新，孵化出更多未来赛道。

张永伟说，2024年上半年，国内乘用车L2级及以上辅助驾驶渗透率已超过55%，预计2025年将达到65%。2024年国内乘用车智能座舱渗透率更是超过70%，预计2025年将达到76%。基础智能化2025年将进入全面覆盖阶段。

高阶智能化也呈现快速增长，国内NOA（领航辅助驾驶）功能渗透率在2024年上半年达到11%，预计2025年达到20%。

智能化渗透率过半，代表了智能化进入了真正的拐点，同时，“软件定义汽车”正逐渐演变为“AI定义汽车”。

基于强大的AI能力，特斯拉此前发布了Robotaxi自动驾驶出租车“Cybercab”，并宣布将在部分已有车型上实现无人监管的FSD（完全自动驾驶）技术。风向标企业的动作进一步加快了汽车的AI进化速度。

理想汽车董事长兼CEO李想将人工智能视为“未来的全部”，称理想未来100%会做人形机器人。

吉利汽车刚刚在2025年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）上发布“智能汽车全域AI”技术体系，吉利称，智能汽车是当前深度融合AI技术的重要载体之一，未来智能汽车将不仅仅是移动工具，还将具备自我意识，成为有智慧、有温度、有情感的“出行智慧生命体”。

“越来越多的汽车企业计划进入飞行汽车和人形机器人赛道，现在也许相当于2007年的移动互联网，或者2012年的新能源。”小鹏汽车董事长、CEO何小鹏说。

合资品牌开打份额保卫战

电动化和智能化彻底改变了中国汽车品牌的竞争力。2023年，中国品牌乘用车市场占有率已经超过50%；2024年，中国品牌乘用车市场占有率达65.2%，较上年同期提升9.2个百分点。

“2025年，自主品牌市场份额有望突破70%。”在吉利汽车开年的销量目标会议上，吉利高层做出了这样的预测。业内专家表示，中国汽车市场确实出现了结构性变化，由过去合资品牌主导的格局变成了自主品牌为主、跨国企业为辅的结构。中国市场的变化超出了很多跨国企业的预期。

专家认为，外资品牌必须做出重大改变才能在中国市场继续有所作为，按照中国消费者的需求定义在中国销售的汽车，强化在中国本土的研发，充分利用中国在电动和智能方面的资源。

过去跨国车企在中国做的是技术、供应链“两头在外”的本土化，新的本土化则是“在中国，为世界”，需实现两个重大转变：一是技术向外，利用中国技术赋能全球；二是市场供应链向外，带着中国供应链实现全球布局。

来源：经济参考报